Xehanort, en su juventud, se obsesiona con la X-Blade y Kingdom Hearts.
Su meta lo consume. Busca forjar la X-Blade para traer de nuevo el Kingdom Hearts y así librar una nueva guerra.
Xehanort, pese a sus avances, envejece… pero no deja sus ambiciones atrás.
Al igual que Orochimaru, busca ahora un cuerpo sustituto con el que pueda cumplir su meta.
Ventus, Terra y Aqua se presentan frente a Eraqus, para el examen que los convertirá en Maestros.
El examen es saboteado por Xehanort, quien tiene bajo su mira a Terra y Ventus.
A Ventus trata de influenciarlo para convertirlo en su alumno, peo su pureza es mayor. Por eso decide extraer su maldad para convertirlo en un ente independiente: Vanitas.
Terra sucumbe a la oscuridad y Xehanort toma su cuerpo. El primer “nortd” en toda la saga.
Ventus y Vanitas se unen y forman una X-Blade frágil que es destruida tras un corto combate contra Aqua.
Aqua toma a Ventus y lo lleva al Castillo del Olvido, donde reposa hasta que pueda despertar, mientras su corazón reside en el interior de un chico llamado Sora.
Tras esto, Aqua se enfrenta a Terranort y busca rescatar su corazón que está atrapado en el Reino de la Oscuridad.
Logra su cometido, pero ella queda atrapada.
Terranort pierde sus memorias, pero es acogido bajo el ala de Ansem el Sabio.
Pasa el tiempo y Terranort, junto a Braig, experimentan con la oscuridad de los corazones. Esto desata a los Heartless.
Terranort toma a la fuerza la investigación y el laboratorio de Ansem, enviándolo al Reino de la Oscuridad. Hecho esto, se separa a sí mismo en dos: un heartless hecho de su propio corazón llamado Ansem, y un Nobody llamano Xemnas.
Junto a el, nace Xibgar y desde entonces, Xemnas empieza a reclutar sujetos para su organización oculta en las sombras.
